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发帖时间:2020-10-21 05:29:06

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原标题:神州数码苹果加入5G赛道!神州数码股价却收跌近3%?释放了什么信号?北京时间周三凌晨1点,苹果公司在第二场秋季新品发布会上,发布了4款5G手机、智能音箱HomePodMini和MagSafe无线充电器,但传闻已久的物品追踪器AirTags和AirPodsStudio并未出现。苹果公司表示,iPhone12新的机型不会在机箱中包含充电器或耳机。这是为了减少它的碳足迹。消费者也可以购买苹果公司的新型磁性充电器。受此影响,苹果股价收跌2.65%,盘中一度跌逾3%,盘后维持震荡走势。苹果发布4款5G手机北京时间周三凌晨1点,苹果举行线上发布会,发布了4款5G手机。入门级iPhone12Mini起售价为699美元,iPhone12起售价为799美元,而去年iPhone11起售价也是699美元。在高端手机市场,iPhone12Pro和iPhone12ProMax的起售价分别为999美元和1099美元。据天风证券产业的调研,iPhone12mini(5.4吋)、iPhone12、iPhone12Pro(6.1吋三镜头)与iPhone12ProMax(6.7吋)的出货比重分别为20–25%、40–45%、15–20%与15–20%。iPhone12mini的售价虽较低,但无法满足使用者普遍对大屏幕的需求。iPhone12Pro与ProMax虽规格较高,但售价较高。天风证券认为iPhone12在iPhone12系列(12系列)中拥有最高出货比重。天风证券同时指出,iPhone12系列的出货关键为售价。1.若iPhone12的售价低于iPhone11(起始价699美元),则iPhone新机发布会后供应链股价将持续上涨。2.若iPhone12的售价较iPhone11高0–100美元,则iPhone新机发布会后,部分投资人可能先行获利了结,更多投资人将采取观望态度并等待预购结果。3.若iPhone12的售价较iPhone11高100美元以上,则iPhone新机发布会后供应链股价将会修正。虽市场共识对12系列销售乐观,但天风证券建议投资人仍须密切关注下列不确定性。1.12系列在4Q20的零部件出货预估无法反映真实需求。12系列在4Q20的零部件出货预估为8,000–8,500万部,高于11系列在4Q19的7,500万部。然而,因销售时间较短,12系列在4Q20的需求应低于11系列在4Q19之需求,故12系列在4Q20的零部件出货预估无法反映真实需求。2.12系列可能将会错失部分欧美旺季需求。12系列出货高峰为4Q20中期后,故发售初期可能会因供应紧张而错失部分欧美旺季需求。3.虽市场乐观预期12系列部分需求将递延到1Q21,故1Q21可望淡季不淡。国信证券则认为,2017年Q3以前iPhone手机板块表现的核心影响因素是销量;2017年Q4开始至2020年Q1核心因素则为产品单价。随着iPhoneSE在2020年Q2推出后,iPhone整体定价策略更加亲民;由于竞争对手华为高端机型出货量受贸易战负面影响,同时5G手机换机潮带来的创新将推动ASP的提升,2020年Q4开始iPhone将进入新一轮的量价齐升周期。产业链个股有望受关注随着iPhone5G新机型的发布,过去三年堆积的换机潮预计将迎来高峰,苹果手机产业链公司的业绩增速有望持续高增长。在5G渗透率快速提升,以及国产供应链竞争力持续提升背景下,机构看好iPhone消费电子从Q4开始的反转。国信证券建议,关注5G换机周期中的苹果消费电子产业龙头:鹏鼎控股、信维通信、立讯精密、歌尔股份、长信科技、东山精密等;面板产业趋势反转机会,重点推荐:京东方A,TCL科技等。安卓消费电子重点推荐:传音控股等优秀品牌公司,以及同兴达、电连技术、兆驰股份等业绩拐点性零组件企业;核心元器件国产化推荐:风华高科(维权)、顺络电子等核心元器件龙头;半导体芯片设计国产化领域推荐:卓胜微、圣邦股份、兆易创新、三安光电、华天科技、长电科技等公司。半导体材料设备国产化配套重点关注:鼎龙股份、汉钟精机、深南电路、安集科技等公司。神州数码神州数码股票在线

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